2021年智能家居的“最大一塊蛋糕”屬于誰(shuí)？
- 發(fā)布時(shí)間：2021-3-12 文章來(lái)源：新林芝電子科技
- 智能家居產(chǎn)業(yè)鏈分為智能感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和應(yīng)用服務(wù)四個(gè)主要環(huán)節(jié)，其中智能感知位于智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是感知環(huán)境與數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。智能感知對(duì)應(yīng)的是各種先進(jìn)的元器件和中間器件設(shè)備，其主要硬件包括芯片、傳感器、顯示器件、PCB、電容、模塊和智能控制器等，芯片則是智能感知層最核心的環(huán)節(jié)，直接反映了智能家居產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線特點(diǎn)和產(chǎn)品性能。
目前，國(guó)內(nèi)智能家居芯片主要被國(guó)外品牌占據(jù)，如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案，包括Wi-Fi微控制器IoT平臺(tái)、家庭互聯(lián)G.hn芯片組等。其他主流芯片廠商如意法半導(dǎo)體、英飛凌、Intel、Arm、MTK、高通、TI、NXP、華為海思等也推出了相應(yīng)的智能家居芯片方案。
芯片和傳感器自主化率有待提升。在加速智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，計(jì)算機(jī)技術(shù)是核心，敏感器件、光電子技術(shù)是關(guān)鍵和重點(diǎn)。我國(guó)在智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游感知層中芯片和傳感器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱，智能家居用芯片市場(chǎng)占有率不足5%，傳感器70%被國(guó)外企業(yè)所壟斷。
智能家居發(fā)展趨勢(shì)
· 智能家居生態(tài)平臺(tái)將逐漸從底層系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一：多設(shè)備互聯(lián)互通是實(shí)現(xiàn)全屋智能的基礎(chǔ)，而目前的智能家居品牌間的割裂狀態(tài)也在無(wú)形中大大降低了消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，且限制了設(shè)備間的無(wú)感化聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)重阻礙全屋智能落地。所以，各平臺(tái)及生態(tài)間的協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一勢(shì)在必行，才能實(shí)現(xiàn)多設(shè)備協(xié)同，使得消費(fèi)者的應(yīng)用體驗(yàn)在多設(shè)備無(wú)縫遷移和銜接。
· 智能家居設(shè)備將向多模態(tài)交互進(jìn)一步發(fā)展：據(jù)IDC FutureScape預(yù)測(cè)，到2021年，24%的智能家居設(shè)備將搭載視覺(jué)或傳感交互功能。而視覺(jué)與傳感交互技術(shù)的提升也將進(jìn)一步催化智能家居設(shè)備中的可移動(dòng)性產(chǎn)品發(fā)展。
· 數(shù)據(jù)隱私安全將成為重要議題：家居場(chǎng)景不同于辦公、安防、醫(yī)療等領(lǐng)域，私密性極強(qiáng)，但同時(shí)也是終端最多、最容易遭受攻擊的場(chǎng)景，所以，數(shù)據(jù)處理本地化需求逐漸提升。
· 智能家居將從“智能通用”向“定制服務(wù)”發(fā)展：在科技引領(lǐng)消費(fèi)的變革體制下，互聯(lián)網(wǎng)化的智能單品將難以滿足消費(fèi)者智能化、精細(xì)化與個(gè)性化消費(fèi)需求。精確瞄準(zhǔn)用戶需求，深挖產(chǎn)品的品質(zhì)、科技含量、用戶匹配度和個(gè)性化服務(wù)是智能家居企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是未來(lái)智能家居產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)。
· IT廠商和傳統(tǒng)家電廠商的合作日益深化：家電廠商在智能家居領(lǐng)域的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、品牌影響力是大部分IT廠商難以企及的。一方面，智能化時(shí)代下，傳統(tǒng)家電廠商已經(jīng)開(kāi)始著手轉(zhuǎn)型；另一方面，交互終端是IT廠商發(fā)力的重點(diǎn)，這也正是家電企業(yè)的“軟肋”，所以二者的合作才能將家電設(shè)備與用戶交互緊密的串聯(lián)起來(lái)，從而實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化智能。
全球智能家居市場(chǎng)現(xiàn)狀
2018年，全球智能家居產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)排名前五的國(guó)家分別是美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)和英國(guó)。其中，美國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模為188.7億美元，占比為49.5%；其次是中國(guó)，市場(chǎng)規(guī)模為65.32億美元，占比為17.1%；而日本、德國(guó)和英國(guó)占比不足10%。
智能家居產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)相開(kāi)放，主要集中在北美和歐亞。從全球區(qū)域布局來(lái)看，截至2018年，全球共有智能家居企業(yè)1084家，主要分布在美國(guó)、中國(guó)、英國(guó)、日本、印度、德國(guó)、韓國(guó)、巴西、澳大利亞和俄羅斯。其中，美國(guó)628家、中國(guó)103家、英國(guó)88家、日本52家、印度51家、德國(guó)46家、韓國(guó)38家、巴西33家、澳大利亞24家和俄羅斯21家。
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從全球智能家居細(xì)分產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，智能家電、家庭安防和智能控制表現(xiàn)出色，位居細(xì)分應(yīng)用前三。其中，智能家電市場(chǎng)規(guī)模為101.77億美元，占比為26.7%；其次是家庭安防和智能控制，市場(chǎng)占比分別為21%和17.6%。
2019年，全球消費(fèi)者用于智能家居設(shè)備上的支出高達(dá)520億美元。遺憾的是，2020年全球受到疫情沖擊，導(dǎo)致智能家居消費(fèi)支出放緩。來(lái)自權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新發(fā)布的報(bào)告指出：2020年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模由520億美元下降至440億美元，2021年再恢復(fù)增長(zhǎng)，規(guī)模將達(dá)到620億美元，同比增長(zhǎng)40.9%。整體來(lái)說(shuō)，到2025年全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)到880億美元(人民幣6100億元)，以15%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
中國(guó)智能家居市場(chǎng)
人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在家庭場(chǎng)景落地，使得家庭智能化日益普及。北美作為全球智能化最成熟的市場(chǎng)之一，智能家居滲透率最高，有超過(guò)有54%的美國(guó)家庭擁有至少一部智能家居設(shè)備。而中國(guó)作為成長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，推動(dòng)智能音箱、智能家電、智能門(mén)鎖等智能設(shè)備呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，各界爭(zhēng)相布局，各類玩家基于自身優(yōu)勢(shì)參與智能家居市場(chǎng)爭(zhēng)奪。
整體而言，小米、百度、阿里等科技廠商則成為國(guó)內(nèi)智能家居第一陣營(yíng)。小米作為國(guó)內(nèi)最早開(kāi)辟智能家居市場(chǎng)的手機(jī)廠商，通過(guò)培育龐大生態(tài)鏈搭建了全球最具規(guī)模的智能平臺(tái)，其AIoT平臺(tái)連接了2.35億臺(tái)智能設(shè)備，人工智能助手小愛(ài)同學(xué)月活躍用戶數(shù)為7050萬(wàn)，使得成為國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)贏家之一。來(lái)自智能硬件板塊營(yíng)收也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2019年IoT生活消費(fèi)品營(yíng)收621億元，同比增長(zhǎng)41.7%。2020年第一季度IoT生活消費(fèi)品營(yíng)收達(dá)到130億元，已成為小米不可忽視的亮點(diǎn)。
2021年2月下旬，IDC發(fā)布了智能家居的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，在2020年的整體智能家居市場(chǎng)排名其中，小米以16.3%的占比位列第一（小米智能家居統(tǒng)計(jì)包含了直屬小米公司的，小米生態(tài)智能家居）；美的11.3%，位列第二；海爾9.8%，位列第三；其他品牌占據(jù)著其余62.7%的市場(chǎng)份額?？梢钥闯鰜?lái)，傳統(tǒng)企業(yè)中，積極發(fā)展智能家居的屬于美的和海爾。
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海爾是全球最早邁向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的家電企業(yè)，率先對(duì)智慧家庭探索，樹(shù)立全球家電業(yè)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型風(fēng)向標(biāo)，以場(chǎng)景生態(tài)引領(lǐng)智慧家庭場(chǎng)景革命。來(lái)自智慧家庭物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)收入48億元，同比增長(zhǎng)68%。
大多數(shù)傳統(tǒng)家電企業(yè)反應(yīng)遲鈍，例如美的在智能家居的布局有點(diǎn)落后，雖然成立了智慧家居事業(yè)部，推出了M-Smart開(kāi)放平臺(tái)，但沒(méi)有成熟的體系化產(chǎn)品讓用戶體驗(yàn)。
而其他的廚電品牌，還是處于單機(jī)智能或簡(jiǎn)單互聯(lián)的功能，沒(méi)有獨(dú)立的APP系統(tǒng)，也沒(méi)有中央控制硬件設(shè)備，所以，對(duì)于智能家居而言，他們還面臨很長(zhǎng)的賽道要跑。
小米的智能家居系統(tǒng)比較完善，憑借生態(tài)鏈品牌優(yōu)勢(shì)，覆蓋了智能音箱、智能網(wǎng)關(guān)、智能開(kāi)關(guān)，智能安防、智能門(mén)鎖等領(lǐng)域，且價(jià)格便宜，前期以搶市場(chǎng)份額為主。小米是典型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在洞察用戶、軟件體驗(yàn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)上明顯比傳統(tǒng)企業(yè)更有優(yōu)勢(shì)。
雷軍曾說(shuō)過(guò)，小米不是一家手機(jī)公司，而是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，小米想要打造的是整個(gè)智能家居生態(tài)，顯然，雷軍在2020年智能家居快速發(fā)展的時(shí)候，實(shí)現(xiàn)了其對(duì)于小米的寄托。能夠在智能家居市場(chǎng)占據(jù)62.7%的份額，可以說(shuō)不簡(jiǎn)單。
尤其小米的AIoT平臺(tái)連接了2.35億臺(tái)智能設(shè)備，進(jìn)入2020年，小米還將繼續(xù)加碼，在圍繞“5G+AIoT”這條賽道上將投入500億元。
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雖然近年來(lái)隨著消費(fèi)者需求持續(xù)提高以及諸多巨頭的加入，智能家居市場(chǎng)供需兩端持續(xù)增長(zhǎng)，但中國(guó)智能家居行業(yè)出貨量卻在2020年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。報(bào)告顯示，2020年第三季度中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量約5112萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.5%。
第三季度智能家居市場(chǎng)出貨量下滑，主要是由于智能音箱和家庭視頻娛樂(lè)設(shè)備出貨量下降，其中，智能音箱出貨量約829萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.7%；家庭視頻娛樂(lè)設(shè)備出貨量約1238萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.9%。同時(shí)，上游元器件短缺也是一項(xiàng)重要原因。
但從數(shù)據(jù)分析看，中國(guó)家居市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)位居全球前列，但目前的家居市場(chǎng)仍處于諸雄紛爭(zhēng)的格局，單品智能規(guī)模驚人，如智能音箱等，而整合性、系統(tǒng)性家居產(chǎn)品略顯單薄。就市場(chǎng)滲透率來(lái)看，中國(guó)智能家居市場(chǎng)滲透率為4.9%，而同期美國(guó)智能家居滲透率卻高達(dá)32%，差距不可謂不大。
全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)千億美元，但中國(guó)的智能家居市場(chǎng)啟動(dòng)卻較為遲緩，各品牌各平臺(tái)各自為陣，標(biāo)志滯后。在硬件上，中國(guó)家居企業(yè)已具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但體驗(yàn)服務(wù)系統(tǒng)仍待完善。
其實(shí)中國(guó)的家居市場(chǎng)，不僅僅是起步慢、滲透率低的問(wèn)題，更根本的問(wèn)題還是面臨“孤島瓶頸”。另外，現(xiàn)在很多智能家居產(chǎn)品概念多于內(nèi)核的問(wèn)題也很?chē)?yán)重。
中國(guó)智能家居經(jīng)歷了三個(gè)階段：
· 1997-2008年是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，產(chǎn)品與用戶屬于單點(diǎn)連接，缺乏大數(shù)據(jù)和應(yīng)有平臺(tái)，產(chǎn)品集中在安防和智能控制兩個(gè)領(lǐng)域。
· 2009-2012年屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能觸控、多平臺(tái)連接、通信協(xié)議打通互認(rèn)、數(shù)據(jù)庫(kù)的建立，為智能家居高階發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
· 2013年至今，進(jìn)入了物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。云平臺(tái)、服務(wù)主機(jī)、物物互聯(lián)、5G技術(shù)等，智能家居將迎來(lái)新的風(fēng)口。
未來(lái)在以數(shù)據(jù)為核心的生態(tài)下，智能家居將從“硬件之奪”向“平臺(tái)之爭(zhēng)”發(fā)展。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用使得智能家居以數(shù)據(jù)賦能發(fā)展成為了可能。
在以數(shù)據(jù)為核心資源的新競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)下，以智能家居平臺(tái)為核心的企業(yè)則擁有了龐大的市場(chǎng)前景及搶占生態(tài)鏈的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。一旦進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)力階段，這些企業(yè)就會(huì)獲得足夠的用戶數(shù)量、體驗(yàn)數(shù)據(jù)、定制服務(wù)及用戶粘性，平臺(tái)上基于其平臺(tái)生態(tài)鏈的較高壁壘將使得后來(lái)者無(wú)法進(jìn)入、復(fù)制和超越。在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)的推動(dòng)下，智能家居平臺(tái)的爭(zhēng)奪將會(huì)是企業(yè)取得核心競(jìng)爭(zhēng)權(quán)的關(guān)鍵。
智能家居行業(yè)，看起來(lái)很誘人，但行走的道路頗為艱難。能取得成功的，要么天生強(qiáng)者，要么有持久耐力。
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